东郡与曹操军的决战，为时不过两天一夜，但是在这短短的两天一夜里，董卓军雍州军团足足打光了雍州半年的物资生产积累，士卒伤亡惨重，康鹏无奈，只得命令雍州军团暂停进军，就地驻扎东郡，补给粮草军械与兵员，让军队有时间休息并治疗伤兵，董卓军冀州军团则向东去取青州，招降和剿灭曹操军在那里残余军力，北面的战事暂时停歇。()
在南面，董卓军荆州军团在当地百姓的帮助下，以极小代价消灭了刘各军汝南军团，康鹏大喜下命令荆州军团继续东进，到合肥城去增援压力沉重的董卓军江南军团，只是路途遥远，一时半刻无发到达。中原大地的战火，便集中到了刘备军的另一个军事重镇合肥。
合肥地处淮河流域，是扬州的屏障，战略位置极为重要，如果董卓军攻破这里，淮南流域的千里沃土就完全暴露在董卓军的铁骑面前，能从水陆两路进逼淮南和临淮等城，刘备军的地盘等于就缩小一半，完成董卓军合围攻打徐州的战略部署。正因为如此，深知合肥重要性的刘备，从濡须口撤退后在合肥布置了刘备军最后的十万正规军，并匆匆武装了超过十万的男丁，交给诸葛亮、张飞和太史慈等得力的文臣武将镇守，刘备自己仅带着一万士兵与陈到和糜家兄弟返回徐州，筹备他的登基大典，并招慕武装当地青壮，疯狂扩军备战。
董卓军四大军团中负责啃合肥这块硬骨头的，自然是拥有司马懿这个诸葛亮克星的江南军团了，在从巢湖出发前，庞统考虑到司马懿近期表现突出，自己和他一起在江南军团中恐怕风头要被抢光，便向鲁肃提出，由庞统率领五万水军乘船走淮河入洪泽湖，取寿春、临淮和北庐江等城，切断刘备军粮路与归路，让刘备军顾此失彼。鲁肃仔细考虑后同意了庞统的要求，让庞统带走李严、黄盖和蔡瑁等水军将领，自己领十三万大军，与司马鼓、魏延、甘宁和孙策等将领走陆路进攻合肥。
时间回到初平九年的十月初十，康鹏率领还在赶往东郡的路上时，路途较近的江南军团主力就己经抵达了合肥外围，鲁肃和司马懿都是用兵谨慎的人，尽管正规军兵力上占据优势，但是在荆州军团援军抵达之前，董卓军并没有围城扎营，只是在合肥城外围五十里处扎下营寨，分为左中右三座营寨，互为犄角，以期久战。
因为那时候江南军团还不肯定荆州军团能否施与援手，所以董卓军扎营方定，立功心切的司马懿就向鲁肃献计，“大都督，我军正规军比敌军为多，且占有骑兵优势，但敌人疯狂备战后多出十万新军，这些新军虽然在野战中不堪一击，但是在守城战中还是会对我军造成威胁，所以我军不可冒险攻城，必须诱敌出战，我军方可取胜。”
“仲达此言正合我意。”鲁肃点头道：“可是我军该如何诱敌出战，还要仲达与诸君多献良策。”
“敌将之中，诸葛亮奸诈无匹，肯定会看破我军与敌军各自的特点与长短，太史慈老成持重，十有会唯诸葛亮马首是瞻。”司马懿分析道：“只有那张飞卤莽冲动，虽偶有惊人之举，但不足为惧，我军要想诱敌军出战，必须从张飞身上下手。”
说到这里，司马懿奸笑着把目光转向魏延，鲁肃立即心领神会，大笑道：“对，诱张飞出战，非魏文长不可。”确实，当初杀害关羽的三人中，其中一个就是魏延，以张飞暴躁又讲义气的脾气，用魏延去诱敌，实在太合适不过了。
“又要我去诈败啊”魏延愁眉苦脸的说道：“太丢脸了，换别人去行吗”
尽管魏延再三反对，但是在鲁肃和司马懿坚持和重奖许诺下，魏延还是答应了第二天去城下骂阵，诈败诱敌。当夜，司马懿和鲁肃绞尽脑汁的安排了第二天的埋伏位置，刚刚睡下，左营忽然喊杀声四起，众将飞报刘备军劫董卓军左营，鲁肃大惊，刚想点起军马去救左营，话到嘴边又改口道：“命令中营与右营严守营寨，不许出营，若有敌人靠近，放箭射之。
“那左营怎么办”一名偏将飞快问道。
“敌人突然夜袭，不知虚实，妄动有害无益。左营守将乃是甘宁，不用去救他，他自能杀退敌军。”鲁肃咬牙道。
果不出鲁肃所料，董卓军左营喊杀声始终没有扩大蔓延，倒是有两支刘备军乘黑来摸董卓军的中营和右营，结果被严阵以待的董卓军迎头痛击，一通羽箭、脚张弓和火药桶，打得那两支想混水摸鱼的刘备军抱头鼠窜。在这两支刘备军退去后，董卓军左营的喊杀声果然弱了下去，甘宁派人飞报鲁肃，刘备军仅是对董卓军左营采取骚扰战术，并未杀进营去，己被甘宁部队杀退。这个报告让鲁肃吓出一身冷汗，刚才如果他反应慢一些，中了刘各军的调虎离山之计，那董卓军的中军主营和右边侧翼可就玩完了。
“传令下去，今后一律加双哨，再加暗哨，严防敌人夜袭。”鲁肃布置完后，刚想让众将散去，司马懿急匆匆进来，朝鲁肃抱拳道：“大都督，敌军袭营，虽未取胜，却全军而退，敌人料定我军经此一战后只会加强夜防御，不敢再追，至多留军队在大道殿后，我军反其道而行之，派骑兵走小道绕至敌军归路侧面突袭，定可破敌。”
情报组费尽心血探察制造的沙盘帮了董卓军的大忙，正如司马懿所料，刘备军在撤退时仅在大道多撒扎马钉并留下部队殿后，并没有注意侧翼小道上的防御，被董卓军的铁骑走小道追上，侧面突然冲杀，刘备军措手不及，被董卓军的骑兵杀得人仰马翻，董卓军斩首近千具，如果不是同样用兵谨慎的诸葛亮布置了军队接应劫营部队，董卓军的战果肯定还要扩大。
第二天天明时分，刘备摆军方才回到合肥城，听完前去劫营的太史慈和关平叙述，诸葛亮不由大吃一惊，失声道：“反其道而行，用兵谨慎的鲁肃没这个胆子，此必司马懿之计这个司马懿平时不吭不响，看似只会保守战术，但用起兵来却比谁都狠，果然人不可貌相。
“小诸葛，你不用担心。”张飞大咧咧的说道：“有我和子义在这里，改天我们正面决战，一定把鲁肃和司马小儿的脑袋砍了。”
“三叔，不可焦急。”诸葛亮神色沉重，摇头道：“我军缺乏骑兵，临时征召的新兵又训练不足，野战我军不会是董贼那帮经过千锤百炼的老军的对手，只可依城坚守，不可出战。何况坚守耗敌，是大伯走时的死命令，我等不得违抗。”
说到这，诸葛亮又斜瞟张飞道：“三叔，大伯临行前，曾再三交代小侄要代他管好你，三叔你性烈如火，又嫉恶如仇，敌军若想诱我军出战，必从三叔你身上打主意，三叔可要小心了。”合肥城中，诸葛亮最担心的人是张飞，最头疼的也是张飞，张飞既是诸葛亮的长辈，又是刘备的拜把兄弟，连重一些的话都不能对他说，很难管理。如果不是诸葛亮考虑到张飞还有用，肯定会想办法把张飞送到董卓军的埋伏中，借董卓军的手杀掉这个不听话的将领。
诸葛亮搬出了刘备，张飞也不好说什么，没口子的答应。谁知诸葛亮说过的话，张飞第二天就很爽快的忘了因为杀害关羽的仇人之一的魏延，到合肥城下大骂搦战来了，并且指名要张飞出战，要和张飞大战三百回合。魏延骂张飞就算了，可魏延连死去的关羽都骂，张飞闻讯那有不大怒之理张飞当即点起军马，要出城迎战，谁知张飞的部队刚到城门，诸葛亮就己经站在门前。
诸葛亮双手各拿刘备的令剑印信，大喝道：“三将军，你那里去”
“我去迎战”张飞坦白答道。
“大王临走之时，将合肥防务交与诸葛亮，战与不战，由诸葛亮定夺”诸葛亮一亮手中宝剑，大喝道：“违令者，斩”
张飞看着诸葛亮手中的宝剑，气得咬牙切齿，双目喷火，最终还是重重一拍马，扭头回去。见张飞离开，诸葛亮方才大喝道：“严守四门，不许任何人出城，违令者，当即出斩”张飞这个刘备军的头号刺头都乖乖领令了，其他刘备军更不敢违抗命令，乖乖严守城门，再不敢出城。
刘备军乌龟不出头，可怜了合肥城下的魏延，在城外从早骂到晚，骂得声音嘶哑，刘备军就是一个人不出来，魏延无奈，只得回营交令，谁知鲁肃和司马懿并不肯就此放过他，司马懿还特别让军医给魏延准备了两斤治疗嗓子嘶哑的胖大海，要他第二天再到城下去骂，如此过了五六日，魏延都快把两斤胖大海泡水吃完了，合肥城中的刘备军始终不见动静。董卓军唯一的收获，就是接到潜伏在城中的暗月组报告，张飞因为被魏延天天在城下辱骂二哥，又因为诸葛亮的强令不得出战，只好借酒浇愁，经常喝得烂醉如泥。
这一天，忍无可忍的魏延终于忍不住了，回营还没进大帐就嘶哑着嗓子大叫道：“我再也不去骂阵了，再骂上几天，我骂不死张飞，我倒先把自己累死了。”魏延一边大吼一边冲进大帐，刚想和鲁肃、司马懿分辨，却首先看到了大帐中站着的一人，不看还好，一看之下魏延吓得魂飞魄散，一屁股坐在地上，失声叫道：“关羽”
大帐中站着那一人，全部身高九尺，赤面长须，丹凤眼，卧蚕眉，绿袍绿帽，手提青龙偃月刀，竟然与死去关羽的长得一模一样
第二天清晨的卯时三刻，天色朦胧，天降大雾，合肥城上的巡逻士兵火把尚未消灭，刚开始出来早练的刘备军士兵还在呵欠连天，心情郁闷又喝了一夜酒的张飞仍然在城中狂灌美酒，战火纷飞的合肥城里暂时能享受上短暂的安宁时刻。突然间，城上守军的听到远处马蹄脚步声与喊杀声，立即敲响警钟，“敌军袭城，敌军袭城”
“敌人来了，敌人来了。”刘备军众人纷纷抓起武器，大呼小叫着冲上城头，紧张注视着城外的动静，可是，刘备军众人却看到了一个令他们目瞪口呆的画面一一晨雾中，本己应该战死的刘备军大将关羽倒提青龙堰月刀，手捻齐腰长须，正单骑冲向合肥城
“翼德助我翼德助我”那关羽操着解良口音高喊不止，而在远处，董卓军疯狂的大喊着追近，“莫放走了关羽，莫放走了关羽”
“关将军显灵了，关将军显灵了”城上的刘备军不知是谁高喊了一声，震撼中的刘备军士兵人云亦云一起跟着高喊，以为是关羽的亡魂显灵，张飞的副将范疆与张达二人更是跌跌撞撞冲下城墙，飞快去找张飞禀报。
“啪”范疆飞起一脚踢开张飞的房门，和张达拉起还抱着酒坛的张飞就跑，张飞大怒，挣扎着喊道：“你们在做什么拉我去那里”
“关将军，关将军他来合肥城下了。”范疆上去不接下去的答道。
“胡说”醉眼朦胧的张飞大怒道：“我二哥早在江南战死了，是死在三姓家奴和魏延小儿手上，怎么可能到合肥城下再胡说八道，我抽你们马鞭”
“是真的。”张达连忙解释道：“关将军真的来到城下了，我们亲眼所见，有人说是关将军显灵。”
关羽的尸体虽然被太史慈舍命抢回徐州，可是从都阳湖运到徐州时，关羽的尸体早己经腐烂不堪，无法辨认，张飞只是从其他人口中得知那是他二哥的尸体，重情重义的张飞在平时酒醉之余，也曾幻想那具尸体乃是假冒，他的二哥还活在世上。如今张飞在大醉之中听说他的二哥还活着或者是魂魄显灵，那能不飞奔上城墙
“二哥”张飞还没上城墙就疯狂大喊，奔上城墙时，张飞果然看到关羽倒提青龙偃月刀，正在城下高喊，“三弟l三弟”而在不远处，一支董卓军己经冲来，不停高喊着“活捉关羽”的口号，而且在董卓军队伍中，竟然还夹杂着有十几名身穿道袍的捉鬼道十，拿着桃木剑，摇着招魂铃，念着谁也听不懂的咒语飞快逼近关羽。
“翼德救我翼德救我”关羽在城墙下来回飞奔高喊，与之相呼应的是城上张飞欣喜若狂的声音，“是我二哥的口音是我二哥的口音他真是我二哥快开城，快开城”
“不许开城”旁边传来诸葛亮的焦急吼声，“这是假的二将军，是敌人装扮了来骗三将军的，放箭，放箭射死这假二将军”诸葛亮心中叫苦，大骂司马懿的无耻卑鄙，竟然能想出利用张飞和关羽的兄弟亲情这样的缺德主意来骗城诸葛亮早把董二军的事忘得一干二净了。
“嗾嗾嗾嗾”城上箭如雨下，按诸葛亮的命令去射杀那假关羽，可是刘备军大白天见鬼，平时又敬畏刘关张三兄弟的权威，射出去的箭大部分落到了距离假关羽遥远的位置，只有少数几支箭矢软垂无力的落到关羽身边，绕是如此，还是把张飞气得七窍生烟。呛嘟一声，张飞拔出宝剑，挥剑乱砍刘备军士兵，“不许射我二哥不许射我二哥”
“三将军，你冷静。”诸葛亮疾忙劝道：“这是假的二将军，是来骗你开城的”
诸葛亮话音未落，城下的关羽又是一阵高喊，“三弟，永别了永别了”原来董卓军己经追到关羽旁边，关羽无奈，只得飞奔逃向远方，而董卓军紧追不舍，并没有攻城。张飞见了如此情景，又听到二哥的离别之语，那里还忍得住，大哭着推开诸葛亮，急冲下城，边跑边喊，“点起人马，跟我去救我二哥”
范疆和张达平时都是被张飞打怕了的，立即点起张飞的本部人马，随张飞疾冲城门，诸葛亮早己经拿看刘备的令剑站在门前，谁知诸葛亮还没有来得及说话，疯狂中的张飞已经一马鞭把他抽倒在地，又一矛刺翻门兵长，大喝道：“开城”旁边的刘备军士兵吓得魂飞魄散，慌忙打开城门，张飞的军队立即飞奔出城。